Sindicato da Construção, Geração, Transmissão e Distribuição
de Energia Elétrica e Gás no Estado de Mato Grosso
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A Energisa saiu na frente no que deve ser uma disputa intensa pelo controle da Eletropaulo. O conselho de administração da companhia, controlada pela família Botelho, aprovou a realização de uma oferta pública (OPA) voluntária para aquisição do controle da Eletropaulo, ao preço de R$ 19,38 por ação ordinária, avaliando a distribuidora paulista em R$ 3,24 bilhões. Ontem, as ações da Eletropaulo fecharam com alta de 4,73%, a R$ 19,25.
Caso a oferta seja bem-sucedida e a Energisa consiga o controle da Eletropaulo, a empresa se compromete a fazer um aumento de capital na distribuidora paulista no valor de, no mínimo, R$ 1 bilhão, para melhorar sua estrutura de capital e reduzir o endividamento. Para fazer frente aos recursos, a Energisa prevê a contratação de instituições financeiras para coordenar uma oferta pública de distribuição de Units, lastreadas em ações ordinárias e preferenciais a serem emitidas pela companhia, por meio de um aumento de capital a ser realizado no Brasil e nos Estados Unidos.
A oferta da Energisa diverge dos planos do conselho da Eletropaulo, que estava perto de anunciar uma emissão primária de ações no valor de até R$ 1,5 bilhão, a fim de levantar recursos para melhorar a estrutura financeira da companhia. A operação seria acompanhada por uma oferta secundária, na qual a americana AES pretendia se desfazer de sua fatia de 16,83% na distribuidora de energia.
Fonte: Valor Econômico
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