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A Eletrobrás, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, emitiu US$ 1 bilhão em bônus no mercado internacional na última quinta-feira (23). Houve demanda cinco vezes maior e a companhia só não aumentou a captação porque teria que obter autorização do Tesouro Nacional para emitir dívida. Os papéis saíram a 99,112% do valor de face, com retorno para o investidor de 7% e taxa de juros de 6,875% ao ano. O bônus tem vencimento em 30 de julho de 2019.

Antes da emissão, foi realizado road show em Londres e nos Estados Unidos. O mercado norte-americano ficou com 60% da captação, a Europa, com 30%, e a Ásia, com os 10% restantes. O objetivo da operação, coordenada pelo banco Credit Suisse, foi levantar recursos para o plano de investimentos do Sistema Eletrobrás.

Assessoria de Comunicação
Ministério de Minas e Energia
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