A Renova anunciou em comunicado ao mercado na última terça-feira, 18 de fevereiro, que entrou com pedido e análise prévia na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais para registro de oferta pública de distribuição secundária de Certificados de depósito de ações. O valor da oferta está estimado em R$ 1,15 bilhão. O Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo vai ser o coordenador múltiplo da operação que também contará com o auxílio dos bancos Santander, BTG Pactual e do Itaú BBA .
De acordo com o comunicado, o valor preciso da oferta será definido quando o prospecto preliminar for publicado em aviso ao mercado. A oferta poderá ter mais um lote com percentual equivalente a até 15% do total das Units inicialmente ofertadas, bem como ser acrescida de um lote adicional em percentual igual a até 20% das units inicialmente ofertadas.
A Renova ressalta ainda que como se trata de uma distribuição secundária, ela não vai receber recursos provenientes da oferta, já que a totalidade dos recursos líquidos da venda dos certificados vão ser recebidos pelos acionistas vendedores.
