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de Energia Elétrica e Gás no Estado de Mato Grosso

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Neoenergia inicia oferta de green bonds buscando captar R$ 1,3 bi

Em: 17/07/2019 às 08:41h por Canal Energia

Início das negociações na bolsa de valores de São Paulo (B3) está programado para a próxima quinta-feira (18/7) e o encerramento da oferta acontece em 23 de julho


A Neoenergia deu início nesta terça-feira, 16 de julho, a oferta de debêntures verdes (green bonds) com o objetivo de captar R$ 1,29 bilhão. Os recursos líquidos serão destinados para o pagamento futuro de dívidas da companhia vencendo nos próximos 2 anos, bem como serão utilizados para financiar ativos de energia elétrica em desenvolvimento, construção e operação. O início das negociações na bolsa de valores de São Paulo (B3) está programado para a próxima quinta-feira (18/7) e o encerramento da oferta acontece em 23 de julho.

A emissão será feita em duas séries, sendo a primeira com juros remuneratórios de 4.07% ao ano e vencimento em 15 de junho de 2029 e a segunda com juros remuneratórios de 4,22% e vencimento em 15 de junho de 2033. Essa é a 6º emissão de debêntures da Neoenergia. Cada título terá valor unitário de 1 mil. Serão emitidas 1.294.499 debêntures. O banco coordenador líder da emissão é o BB Investimento.

A certificação de debêntures verdes foi concedida pela consultoria especializada Sitawi, com base nas diretrizes do Green Bond Principles. Isso significa que o recurso será aplicado em projetos que contribuam positivamente para redução do aquecimento global.